Об'єм рекламно-комунікаційного ринку України 2022

02.12.2022

Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК), незважаючи на будь-які (чи точніше – неабиякі) обставини та події, традиційно наприкінці року разом з профільними індустріальними асоціаціями та найбільшими гравцями рекламно-комунікаційного ринку провела дослідження об’ємів ринку поточного року.

Але, на відміну від попередніх років, ВРК відмовилась робити прогнози щодо розвитку ринку в наступному році. Поліваріантність можливих сценаріїв подій, що відбуваються, або будуть відбуватися, настільки велика, що прогнозувати розвиток рекламного ринку на наступний рік, на погляд ВРК, наразі досить безглуздо. Проте, в окремих випадках фахівці ВРК робили обережні припущення щодо розвитку ринку, щоб продемонструвати ті тренди, які присутні у деяких рекламних медіа прямо зараз. 

Медіа рекламний ринок України 2022 

 

Підсумки 2021, млн.грн.

Підсумки 2022, млн.грн.

Відсоток зміни 2022 до 2021, %

ТБ-реклама, всього

13 642

2 604

- 81%

Пряма реклама

11 854

2 370

-80%

Спонсорство

1 788

234

-87%

Реклама в пресі, всього

1 599

342

-79%

Національна преса

960

221

-77%

в т.ч. Спонсорство

243

56

-77%

Регіональна преса

268

51

-81%

Спеціалізована преса

371

70

-81%

OOH Media, всього

4 098

1 756

-57%

Зовнішня реклама

3 092

1363

-56%

Транспортна реклама

397

90

-77%

DOOH

518

273

-47%

Indoor реклама

90

30

-67%

Радіо реклама, всього

855

333

-61%

Національне

605

240

-60%

Регіональне

80

33

-59%

Спонсорство

170

60

-65%

Реклама в кінотеатрах

26

2

-92%

 Digital (Internet) Media реклама 

12 833*

7 190

-42%

 Всього рекламний медіа ринок 

33 053

12 227

-63%

 оновлені фактичні дані за підсумками 2021 року 

Початок року для ТБ реклами був обнадійливим й навіть перевищував прогнози щодо зростання, але потім почалась війна. Поступове, а не символічне відновлення ринку почалося з серпня, а осінні об’єми вже становили майже третину від довоєнного рівня. Найшвидше відновилась категорія «фарма», що наразі домінує в ефірі. Ринок залишила «група Україна», одна з чотирьох великих телегруп, а найбільші канали трьох інших (1+1, ICTV, Інтер) задіяні в трансляції «Єдиного марафону новин». Це значно скоротило пропозицію, що неодмінно вплине на ціноутворення в 2023. Спонсорство переживає не кращі часи, так як канали скоротили кількість прем’єр, а саме вони й приваблювали партнерів.

В цілому, пряма ТБ реклама в 2022 році скоротилась майже на 80% і становить 2.370.000.000 гривень, спонсорство втратило 87% й не перевищує 234.000.000 гривень.

Наступний рік має стати роком поступового відновлення, підтвердженням чого є й повернення «панелі Нільсен» і відновлення продажів по рейтингам. Прогнозується 40% зростання ринку прямої реклами за рахунок повернення основних рекламодавців з категорії FMCG, які майже повністю залишили ТБ в 2021 році. Спонсорству буде важче, адже кількість прем’єр значно не зросте, тому там цифри росту будуть менш стрімкими, але є надія на 30% збільшення бюджетів.    

За оцінками Української Асоціації Медіа Бізнесу (УАМБ) з початком повномасштабних військових дій на території України ринок реклами у пресі впав до 0. Починаючи з травня, рекламодавці почали обережно повертатися, і за літо обсяги розміщень вийшли на рівень 25-30% до обсягів довоєнного, 2021 року. Ситуація виглядає кращою для національних медіа, і гіршою – для місцевих та спеціалізованих. Експерти УАМБ прогнозують традиційне підвищення обсягів розміщень у грудні, що дещо покращить картину за 2022 рік. 

Зовнішня реклама (OutOfHomeMedia) відзначає, щозначне падіння попиту, спричинене початком війни, було частково скомпенсоване після стабілізації ситуацій на території України, що віддалені від зони бойових дій. Активізація бізнесу в західній та центральній частині країни дозволила відновити попит на ООН, особливо на цифрові носії. Ситуація значно ускладнилася після бомбувань у жовтні та листопаді цивільної інфраструктури: нестача електроенергії призвела до перебоїв у роботі DOOH, але аналогові носії стали користуватися попитом споживачів. 

Для радіо реклами друге півріччя дало приводи для стриманого, але оптимізму. Так, темпи відновлення реклами на радіо в четвертому кварталі навіть перевершили очікування сейлхаусів. Також у другому півріччі радіо отримало нових рекламодавців з категорії «лікарські препарати», активними були торгівля, фінанси, казино, онлайн-казино та букмекери, мобільні оператори. Зберігся попит на регіональну рекламу, а в західній частині України виручка окремих радіостанцій в кінці року досягла минулорічних обсягів. 

Реклама в кінотеатрах фігурує в загальному рекламному медіа-спліті скоріше номінально та оперує своїми об’ємами реклами у мирні довоєнні місяці – січні та лютому. 

Дані IAB України щодо Digital-реклами 2022 року базуються на фактичних об’ємах реклами за перше півріччя 2022, опитуваннях профільних комітетів, опитуваннях очікувань рекламодавців, агенцій та платформ. Причина негативної динаміки зрозуміла та єдина для всіх медіа – це війна, тому що зростання січня та лютого по інтернет медіа рекламі було по 28%. 

Також фахівці IAB України зробилипрогноз на 2023, який базується на гіпотезі, що війна закінчиться у першому півріччі 2023. 

Digital реклама (за класифікацією IAB Україна) 

Категорія

Факт 2021

 Очікувані дані 2022, млн грн

Динаміка 22/21

ПРОГНОЗ 2023

Динаміка 23/22

 Банерна реклама, оголошення в соціальних мережах, rich medіа 

5037

3595

-29%

4134

15%

Спонсорство

         

Цифрове відео, вкл. Youtube

7326

3595

-51%

4494

25%

ВСЬОГО ІНТЕРНЕТ МЕДIА

12363

7190

-42%

8628

20%

Пошук (платна видача в пошукових системах), включаючи частину GDN, щонайменше

17835

12484.5

-30%

15606

25%

Інфлюенсер маркетинг

494

124

-75%

155

25%

SMM*

840

420

-50%

546

30%

Інший діджитал

693

346.5

-50%

450

30%

ВСЬОГО ІНТЕРНЕТ РИНОК

32225

20565

-36%

25385

23%

містить частину медіабюджетів, розміщені через профільні агенції

Таким чином, рекламний медіа ринок України у 2022 році загалом втратив близько двох третин свого обсягу у гривні, без урахування інфляційних процесів. 

Як розвиватимуться події на ринку реклами 2023 року залежить більшою мірою від ЗСУ та успіхів на полях битв, ніж безпосередньо від рекламодавців. Тому сьогодні для рекламістів немає важливішого завдання, ніж працювати, наближаючи нашу перемогу. 

Максим Лазебник
Директор ВРК