Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2008 году и прогноз на 2009 год. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции

22.12.2008

1. Общие положения

Оценивая объемы рекламно-коммуникационного рынка Украины с 2002 года, Всеукраинская рекламная коалиция впервые в этом году переходит в своих исследованиях на национальную денежную единицу - гривну. Шаг этот вынужденный и, конечно, затруднит сравнение объемов рекламных рынков различных стран или вычисление показателей и характеристик, свидетельствующих о конкурентности тех или иных продуктовых категорий и коммуникационных каналов на международном уровне. Однако курсовые колебания национальной валюты в течение 2008 года («качели» раскачивались примерно от 4.5 гривен до 9) и неопределенность курса на 2009 год не позволяет проводить оценку и строить прогнозы в иной валюте, кроме национальной. Компромиссно, для международных экспертов, желающих получить значения в долларах, мы рекомендуем гривневые показатели объемов рынка 2008 разделить на коэффициент 5, а объем рынка 2009 года оценивать в валюте уже в конце следующего года.

И еще одна важная характеристика нового исследования. Прогнозы объемов рынка следующего, 2009, года ВРК делает в условиях гораздо большей неопределенности по сравнению с прошлыми годами. Поэтому мы называем наш прогноз - одним из вариантов развития событий на рекламном рынке 2009 года. Вполне возможно, что с появлением новых данных мы будем возвращаться к нашим оценкам и корректировать ожидаемые показатели рынка рекламно-маркетинговых коммуникаций 2009 года.

Традиционно все данные объемов рынка приведены без учета налогов.

2. Объем рынка медиа рекламы

В 2008 году медийная реклама в целом развивалась достаточно неплохими темпами и ее суммарный объем составил 6 млрд 783 млн гривен, что на 17% больше объемов рекламы в медиа в 2007 году. Снижение «плановых» показателей роста в 25% произошло в основном в последнем квартале года, хотя и в первой половине года несколько «сдержанно» вели себя ряд крупных рекламодателей (например, табачные компании, некоторые операторы мобильной связи и пр.), а некоторые из медиа носителей не показывали динамичного роста (радио, в частности). Кроме того, по сравнению с прошлым годом вклад политической рекламы был не такой весомой добавкой к коммерческому рекламному медиа бюджету (может быть за исключением наружной рекламы, где выделить объемы политической рекламы из общего бюджета отрасли крайне непросто), поэтому в 2008 году эксперты решили не выделять политическую рекламу в качестве отдельного блока в структуре рынка.

Прогноз медиа рынка 2009 года делался на основании анализа национальных и общемировых макроэкономических показателей и тенденций, текущей политической и экономической ситуации в стране, различных опубликованных исследований (например, индексов потребительских настроений, уровней доходов населения и пр.), а также ряда конкретных бюджетов крупнейших рекламодателей (с достоверностью на момент исследования).

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

МЕДИА реклама   5 795  6 783

 17%

 5 831

 - 14%

 

2.1. Телевизионная реклама

ТВ-реклама по-прежнему остается самым рекламоемким и востребованным коммуникационным каналом. Эта ситуация зафиксирована 2008 годом и позволяет с определенным оптимизмом смотреть на год 2009. Правда, «оптимистичные» настроения (даже весьма условные) могут иметь только центральные и топ-рейтинговые телеканалы и то только в случае успешно проведенных переговоров о своих рекламных продажах. Переговорный процесс в сезоне 2009 обещает быть крайне непростым не только по объективным экономическим показателям, но и в связи перекройкой рынка телевизионных продаж.

Что касается «нерейтинговых» и особенно региональных телеканалов, то их ждут очень непростые времена. По мнению некоторых экспертов, ряд телеканалов, которые открылись «под рост» рынка и являются до сих пор инвестиционными, будут закрыты. Во всяком случае до лучших времен.

Также напомним, что в отличие от национальных телеканалов, где учитывались доходы исключительно от рекламы в рекламных блоках, в объемы рекламы регионального ТВ включены не только спотовые рекламы, но и широко распространенные на этих телеканалах т.н. рекламные телепередачи.

ТВ-реклама 2008 и прогноз на 2009

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 ТВ реклама, всего   2 360  2 700

 14.4%

 2 415

 - 10.6%

 В том числе:
 Национальное ТВ  2 200  2 550

 16%

 2 295

 - 10%

 Региональное ТВ  160  150

 - 6.3%

 120

 - 20%

 

2.2. Спонсорство ТВ-трансляций

В этом разделе ключевую роль играют спонсорские проявления алкогольных брендов в дневном ТВ-эфире. Резкое снижение медиа активностей одного из ключевых алкогольных брендов сказался на объемах 2008 года. Законодательные ограничения алкогольного спонсорства с 2009 года приплюсуются к спаду, вызванному кризисом.

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 ТВ-спонсорство  375  400

 6.7%

 300

 - 25%

 

2.3. Реклама в прессе

В оценках данного сегмента Всеукраинская рекламная коалиция опирается на исследования, проведенные Украинской Ассоциацией Издателей Печатной Прессы.

В 2008 год группа экспертов УАИПП провела дополнительную работу по повышению точности прогнозирования объемов рекламы в печатных СМИ. За год был выполнен комплекс работ - от анализа данных, которые собирает о рынке компания «Мониторинг СМИ», до привлечения к формированию прогноза дополнительных экспертов. Как из числа региональных издателей, так и издателей специализированной прессы.

Кроме того, УАИПП был проведен опрос экспертов с целью перепроверки размера реальных скидок, предоставляемых издателями рекламодателям, а также для оценки суммарной стоимости рекламных услуг в виде вложений в газеты и журналы и в виде информационно-консультационных услуг (как размещение материалов «без плашки», так и услуг по освещению определенных тем).

Все эти дополнительные мероприятия позволили существенно повысить точность оценки рынка рекламы в печатных СМИ и, соответственно, прогнозирования на 2009 год.

В нынешнем году в экспертном прогнозе объемов рекламы в прессе на 2009 год принял участие 31 издатель - 13 всеукраинских и 18 региональных издательских домов.
Это наибольшее количество экспертов за все время проведения прогнозирования УАИПП.

Согласно полученным данным, общий объем рекламы в прессе за 2008 год составил 2052 млн. грн., при этом «макетная» реклама в прессе составила 1 495 млн. грн., а рост за год - 30%. В период с 2007 по 2008 год рынок демонстрировал рост более, чем на 40%, однако в последние несколько месяцев 2008 года произошло сильное падение рынка рекламы в печатной прессе, что обусловило замедление темпа роста (до +30%) в итоговых значениях.

Реклама в прессе (макеты)

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Реклама в прессе, всего   1 150  1 495

 30%

 1 370

 - 8%

 В том числе:
 Журналы  768  1 035

 35%

 903

 - 13%

 Газеты  382  460

 20%

 467

 1.5%

 

В «Мониторинге СМИ» не учитываются данные по вкладкам, вставкам, заказным материалам и т.д. Впервые в этом году эксперты решили оценить объем рекламных бюджетов «немакетной» рекламы в прессе.

Реклама в прессе (вкладки, оплаченные материалы без грифа «реклама»)

 

 Итоги 2008, млн грн

 Немакетная реклама в прессе   557
 В том числе:
 Вкладки, вклейки  57
 «Заказные» материалы  500

 

2.4.Наружная реклама

Оценку развития рынка наружной рекламы в 2008 году и прогноз на 2009 год проводили эксперты из Ассоциации наружной рекламы Украины (АНРУ).

По данным компании «Украинский Медиа Монитор» (УММ), по количеству плоскостей Украина выйдет на рубеж 83 тысячи к концу декабря при наблюдаемых условиях в отсутствии форс-мажорных ситуаций. По данным АНРУ и компании «Doors Consulting» общие бюджеты в 2008 году составили около 1,1 млрд.грн., причем рост произошел, в основном, за первые 10 месяцев года.

Прогнозы на 2009 год в наружной рекламе осложнены особенно. С одной стороны, в следующем году в Украине пройдут Президентские выборы (не исключены и парламентские выборы или внеочередные перевыборы местных властей), которые приведут к рекламной активности различных политических сил и интенсивному использованию средств наружной рекламы. С другой стороны, если не будет введен мораторий, с 1 января 2009 года в силу вступят законодательные ограничения на рекламу табака и алкоголя, что на фоне снижения активности всех рекламодателей приведет к серьезному сокращению бюджетов в наружной рекламе.

Также можно достаточно достоверно говорить о продолжении процесса консолидации рынка наружной рекламы в следующем году.

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Наружная реклама  945  1 035

 9.5%

 776

 - 25%

 

2.5. Транспортная реклама

В сегменте транспортной (или транзитной по иной терминологии) рекламы оцениваются бюджеты на рекламу на бортах и в салонах транспортных средств, включая метро, а также внутреннюю рекламу на вокзалах, станциях и аэропортах, в том числе на электронных носителях.

Планируемый рост бюджетов на 20% по сравнению с 2007 годом в транспортной рекламе не произошел, даже несмотря на появление новых рекламоносителей на станциях метро и переходах. Виной тому массовые отказы от рекламы в последнем квартале 2008 года. Как итог, повторение объемов бюджета 2007 и достаточно пессимистические прогнозы на следующий год.

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Транспортная реклама  155  156

 0%

 110

 - 30%

 

2.6. Внутренняя (indoor) реклама

Оценка этого сегмента рынка в 2008 году претерпела серьезные изменения за счет более тщательного учета всех видов внутренней рекламыи проведенного специального исследования. Отныне эксперты ВРК оперируют рекламными бюджетами, расходуемыми компаниями на экспонирование своей рекламы на стационарно размещенных рекламоносителях, в том числе электронных, в универмагах, супермаркетах, торговых и бизнес центрах, учебных заведениях, HoReCa, магазинах на автозаправках, жилых домах, поликлиниках, больницах, аптеках, компьютерных и фитнес клубах и пр. /Кинотеатры и вокзалы в этот список не входят/.
Поэтому процент изменения бюджета indoor рекламы 2008 в сравнении с 2007 годом носит технический характер и не показателен, а вот прогноз на 2009 год эксперты делают пока крайне осторожным. Особенно учитывая потенциальную привлекательность рынка рекламных сообщений, нацеленного на пространство непосредственно «у кассы».

 

 Итоги 2008, млн грн

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Внутренняя реклама  135  95

 - 30%

 

2.7. Реклама на радио

Радио реклама в 2008 году планировала вырасти на 18-20%. Так виделось специалистам в декабре 2007 года. К сожалению, нагрянувший кризис четвертого квартала «съел» все планы роста и даже привел к недобору бюджетов прошлого года. Отсюда и пессимизм в отношении 2009 года.

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Радиореклама  170  160

- 6%

 130

 - 19%

 

2.8. Реклама в кинотеатрах

В кинотеатрах реклама более-менее развивалась по плану. Внедренный украинский дубляж на бюджетах не сказался, а вот четвертый квартал, конечно, свою отрицательную роль сыграл. Эксперты в своих прогнозах надеются, что в следующем году сработает универсальная формула «хлеба и зрелищ», особенно в части «зрелищ», каковым будет «наиважнейшее из искусств» по утверждению В.И.Ленина. А значит, люди будут ходить в кинотеатры, и к ним потянутся рекламодатели, пусть и слегка поредевшие в своих рядах.

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Реклама в кинотеатрах  40  45

 12.5%

 35

 - 22%

 

2.9. Реклама в Интернет

В 2008 году ВРК впервые не ограничилась экспертным опросом главных интернет-площадок, но и провела исследование рынка интернет медиа рекламы с точки зрения бюджетов рекламодателей, опубликовав список медиа агентств, основных игроков рынка, и их клиентов. Исследование ВРК показало, что потенциально самый прозрачный вид медиа пока таким не является, а также то, что предыдущие оценки объемов интернет рынка от ВРК не учитывали некоторых показателей, а именно: рекламных бюджетов, которые расходуются на десятки, если не сотни мелких сайтов, каждый из которых не представляет особого интереса в виду малых медиа оборотов, но суммарный показатель небольших ресурсов сравним с очень крупной площадкой или даже несколькими. Кроме того, в предыдущие годы мы упускали из виду объемы рекламы, которые направлялись на не украинские ресурсы, имеющие украинский трафик.

Таким образом, объемы рынка интернет рекламы в 2008 были переоценены в большую сторону и достигли 100 млн грн. Одновременно ВРК решила не разделять интернет рекламу на контекст и банерную, ибо с одной стороны, эксперты сходясь в общих итогах по разному оценивают вклад каждого из видов рекламы, а с другой стороны, в интернете существуют и другие формы оплачиваемых рекламных коммуникаций, не подходящих под определение банера или контекста.

Касательно перспектив, то эксперты надеются, что развитие рынка интернет рекламы в следующем году продолжится, хоть и существенно замедлится из-за общеэкономического кризиса, и дают положительный прогноз по росту рынка в гривнах.

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Реклама в Интернет  60  100

 67%

 120

 20%

 

 

 

Сводная таблица объемов медиа рекламы в 2008 году и прогноз на 2009 год

 

 Итоги 2008, млн грн

 Прогноз на 2009, млн грн

 % изменения к 2008

 Телевизионная реклама  2 700  2 415

 - 10.6%

 Спонсорство ТВ-трансляций  400  300

 - 25%

 Реклама в прессе  2 052  1 850

 - 10%

 Наружная реклама  1 035  776

 - 25%

 Транспортная реклама  156  110

 - 30%

 Внутренняя реклама  135  95

 - 30%

 Радиореклама  160  130

 - 19%

 Реклама в кинотеатрах  45  35

 - 22%

 Интернет реклама  100  120

   20%

 Всего Медиа реклама  6 783  5 831

 - 14%

 

 

3. Объем рынка немедийных рекламно-маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов

Затраты рекламодателей в немедийные каналы коммуникации в 2008 году росли достаточно приличными темпами с опережением роста затрат в медиа рекламу. Причем рост бюджетов по году мог быть гораздо выше, если бы не фактически провальный четвертый квартал (особенно для рынка производства рекламных материалов и полиграфии), а также сниженной по сравнению с обычной загруженностью ивенторов в ноябре-декабре.

Рост рынка продакшена также отражает общий уровень инфляции и стоимости расходных материалов.

Повторяясь обозначим, что прогноз на 2009 год составлен в условиях крайней неопределенности с бюджетами рекламодателей (еще большими, чем в медиа рекламе), отражает только один из вариантов развития событий и вполне возможно будет пересмотрен в ту или иную сторону.

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Немедийные коммуникации и продакшн  3 400  4 114

 21%

 3 614

 - 12%

 

3.1. Объем рынка BTL-услуг

Оценка проводилась специалистами из Международной Ассоциации Маркетинговых Инициатив (МАМИ).

Основная тенденция рынка BTL формулируется очень просто: чем ближе к потребителю и полке, тем больше рост рынка или соответственно меньше его падение. Таким образом, говоря про рынок 2009 года можно прогнозировать, что ПОСМ и трейд маркетинг как реальные инструменты, которые работают в точке продажи, пострадают меньше всего, потому что главная задача дня сегодня для всех - это именно продажи. Те инструменты, которые работают больше на имидж, знание марки, будут менее востребованы, особенно событийный маркетинг и национальные промо-кампании. Полевой маркетинг в структуре Sales promotion сократится меньше (до 10%) или возможно останется на том же уровне, но за счет значительного сокращения масштабных акций, общая цифра - минус 20%. А еще к точкам акций вернутся рынки - добро пожаловать в 90-е!

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Объем BTL-рынка, всего   1 150  1 456

 27%

 1 286

 - 12%

 В том числе:

 Sales promo  350  424

 21%

 323

 - 20%

 Trade promo  350  460

 31%

 455

 0%

 Событийный маркетинг  225  295

 31%

 230

 - 30%

 POSM  225  277

 23%

 278

 0%

 

 

3.2. Объем рынка DM-услуг

Оценка проводилась специалистами из Украинской Ассоциации Директ Маркетинга (UADM).

В объем рынка прямого маркетинга входят такие основные направления: безадресный директ мейл, включая распространение на перекрестках и в местах массового скопления людей, курьерская доставка, адресный директ мейл, различного рода вкладки и вложения (например, к счетам на оплату), услуги call-центров, рынок адресных баз данных, креатив, консалтинг, менеджмент проектов и производство материалов для DM.

На директ маркетинг обращает свое внимание все большее число клиентов. Рост рынка в 2008 году прошел практически без серьезных срывов и изменений планов. Предполагается, что объем рынка следующего года в гривневом эквиваленте существенно не изменится. Общее количество пересылаемых компаниями писем также практически не поменяется (где-то сократится, где-то увеличится), но увеличится при этом стоимость производства мейлинговых пакетов (как и любой полиграфический продукции) приблизительно в 1,5 раза (при том же объеме - около 180 млн. пакетов). Более того, на объемы рынка окажут свое влияние и повышение тарифов Укрпочтой на 50% с января 2009 года. В остальных отраслях ДМ (безадреска, вкладка, работа колл-центров, рынок баз данных, консалтинг и креатив) возможно сокращение объемов на 30%.

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 DM - рынок  700  850

 21%

 940

 10%

 

3.3. Объем рынка PR услуг

Оценка проводилась специалистами из Украинской Ассоциации PR (UAPR).

В декабре прошлого года специалисты UAPR предполагали, что объем рынка в этом году составит 100 млн долларов. Однако реалии оказались не столь радужными. Рост рынка в первых двух кварталах фактически компенсировал горизонтальную динамику 3 и 4 кварталов, а "замороженные" бюджеты в 4 квартале составили около 20% от общего прогнозируемого объема рынка.

Прогноз пиар рынка на 2009 год можно делать исключительно исходя из экспертных оценок специалистов и анализа трендов, поскольку практически весь корпоративный сектор не имеет подтвержденных бюджетов на 2009 год в декабре 2008 года. Можно лишь предполагать, что объем рынка в 2009 году может сохраниться на уровне 2008 года за счет перераспределения бюджетов и услуг. 
Так, ряд компаний перераспределит рекламные бюджеты в пользу PR-бюджетов, также произойдет перераспределение среди покупаемых услуг, однако часть бюджетов так и не будет «разморожена».

Напомним, что в объемы услуг PR-рынка не входит политический PR, благотворительность и спонсорство, а также размещение advertorials или иных платных материалов.

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 PR - рынок  400  408

 2%

 408

 0%

 

3.4. Другие виды маркетинговых коммуникаций и производство рекламных материалов

Оценить и учесть все виды и все разнообразие маркетинговых коммуникаций достаточно трудно. Объемы спонсорских бюджетов, продакт плейсмента, ambient media, рекламы в компьютерных играх, интерактивных и нетрадиционных медиа, вирусного маркетинга и т.д. можно указать очень ориентировочно. Также впрочем, как и суммарный бюджет рекламного производства (полиграфии, сувениров, вывесок и рекламных конструкций, широкоформатной печати, рекламных роликов, клипов и фильмов). Косвенным образом этот рынок можно оценить по количеству игроков в этом сегменте, основным спонсорским бюджетам (информация о них часто становится широкоизвестной, особенно, если спонсорство связано с гастролями театральных коллективов или звезд), а также аналитическим путем. Объем этого подраздела рынка в 2008 году практически не показал роста по сравнению с прошлым годом (виной тому опять же провал 4-го квартала) и составил 1 400 млн грн. 
Прогноз на 2009 год в этом сегменте скорее пессимистический. Так, ряд рекламодателей уже объявил, что они будут сокращать спонсорские проявления и продакт плейсмент. Поэтому объемы 2009 будут меньше объемов 2008 года на 30% в гривнах.

 

Сводная таблица объемов рынка немедийных рекламно-маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов в 2008 году и прогноз на 2009 год

 

 Итоги 2008, млн грн

 Прогноз на 2009, млн грн

 % изменения к 2008

 BTL  1 456  1 286

 - 12%

 DM  850  940

 10%

 PR  408  408

 0%

 Другие маркетинговые коммуникации (спонсорство, продакт, плейсмент, «заказные» эфиры, ambient media, компьютерные игры и пр.) и производство рекламных материалов

 1 400  980

 - 30%

 Всего объем рынка немедиа рекламы  4 114  3 614

 - 12%

 

 

4. Итоги рекламно-коммуникационного рынка Украины 2008 и прогноз на 2009 год

Рекламно-коммуникационный рынок Украины в 2008 году составил около 11 миллиардов 500 миллионов гривен. Этот показатель больше на 19% суммарного рекламного бюджета страны 2007 года. Таким образом, рекламный рост в 2008 году продолжился, даже несмотря на общемировой экономический и финансовый кризис, проявления которого серьезно сказались на настроениях и бюджетах рекламодателей только в октябре-декабре 2008 года.

Как уже было обозначено в начале этого материала, прогноз развития рынка рекламно-маркетинговых коммуникаций 2009 года делается в необычных условиях большой неопределенности. Впервые в своей истории украинская экономика столкнулась с кризисом такого масштаба. Общемировой характер кризиса усугубляется в отечественных реалиях слабостью государственной власти, коррупционностью экономики и политической нестабильностью. Потребительские настроения, курс валюты и массу других важных для прогноза рынка показателей оценить точно в данный момент не берется ни один из предсказателей будущего, не говоря уже о маркетологах и рекламистах.

Однако, несмотря на все неопределенности и нестабильности, можно заявить вполне уверенно, что потребление к 0 не сведется, а значит, продолжится конкурентная борьба за потребителя и, как следствие, будут востребованы услуги специалистов рекламно-маркетингового рынка.

Интегральное «декабрьское» мнение экспертов ВРК гласит, что рынок рекламы потеряет в целом около 14% своего объема и составит в 2009 году около 10 миллиардов гривен. Особенно тяжелыми для индустрии будет первый квартал года. Что будет дальше - покажет жизнь, которая таки продолжается!

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Объем рынка МЕДИА рекламы   5 795  6 783

 17%

 5 831

 - 14%

 Объем рынка немедийных рекламно-маркетинговых коммуникаций и производства материалов  3 400  4 114

 21%

 3 614

 - 12%

 Агентские комиссии и гонорары  450  600

 33%

 470

 - 22%

 ВСЕГО рекламно-коммуникационный рынок Украины  9 645  11 497

 19%

 9 915

 - 14%

 

Всеукраинская рекламная коалиция благодарит всех экспертов, принявших участие в исследовании объемов рекламно-коммуникационного рынка Украины: AITI, АНРУ, BigBoard, Doors Consulting, ИТК, Киномедиа Эдвертайзинг, Cortex, МАМИ, Maxima Kiev, Медиа Инвест Груп, МЕТА, OS Direct, Стиль радио, УАДМ, УАИПП, УАПР, Украина-Арт, Украинский Медиа Монитор, Укрмедиатрейд, Укрнет и мн. др. Особая благодарность рекламодателям, рискнувшим сообщить свои намерения в отношении бюджетов-2009.

Максим Лазебник
исполнительный директор
Всеукраинской рекламной коалиции

 

Подписывайтесь на рассылку ВРК